ETC行业增速有望持续 五股腾飞在即掘良机

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万集科技:首次覆盖,主业迎反转,激光雷达带来成长新空间

万集科技 300552

研究机构:光大证券 分析师:卫书根,姜国平 撰写日期:2019-04-16

交通系统领先企业,主业面临反转

公司主业包括动态称重、专用短程通信和激光检测三大板块。动态称重业务市占率30%行业第一,专用短程通信业务市场份额国内前三,激光检测设备2016 年投入市场,份额第一。由于行业竞争加剧及原材料成本上升等因素影响,公司2016-2018 年净利润出现下滑。受益ETC 行业渗透加速及入口称重的增量建设以及交调系统建设恢复,2019 年公司业绩面临反转。

50%使用率叠加省界收费站取消,ETC应用渗透有望加速

十三五规划2020 年公路客车ETC 使用率达到50%,按照2018 年末全国7656 万ETC 用户保有量计算,未来两年将新增ETC 用户超过6000 万。2019 年政府工作报告明确指出要在两年内取消高速公路省界收费站,ETC 作为省界收费的最终方案,行业渗透将加速。

入口检测贡献新增量,交调建设恢复驱动激光检测重归高增长

2018 年国务院发文提出推广高速公路收费站入口称重检测,给行业带来新需求,公司作为龙头率先受益。同时2018 年由于交调系统建设进度延后导致收入下滑,2019 年随着建设恢复,公司激光检测设备有望迎来高增长。

紫光国微:上半年业绩亮眼,特种集成电路助推业绩增长

紫光国微 002049

研究机构:东北证券 分析师:张世杰 撰写日期:2019-08-23

公司于8月22日发布2019年半年度报告,2019年上半年,公司实现营业收入15.59亿元,较上年同期增长48.05%。实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,较上年同期增长61.02%。实现扣非后归母净利润2.18亿元,较上年同期增长110.66%。此外公司预告前三季度净利润同比增长0%-30%,对应净利润2.88-3.74亿元。

特种集成电路营收和毛利率齐增,其他产品稳定出货。2019年上半年,公司智能安全芯片产品营收为6.07亿元,同比增长30.32%,主要是由于智能安全芯片产品销量及销售额增长强劲所致;特种集成电路产品营收为4.99亿元,同比增长117.01%,主要是因为大客户数、合同量、销售额均大幅增长;存储器芯片产品营收为3.75亿元,同比增长35.32%,主要是因为在DRAM价格持续走低的情形下公司出货稳定,带动营收增长;晶体业务产品营收为0.75亿元,同比下滑4.62%,主要受产品供过于求带来的产品价格下滑所致。公司19年上半年毛利率为35.72%,同比增长8.68pct,主要是由于高毛利的特种集成电路产品营收和毛利率大幅增长所致。期间费用中,销售费用为0.52亿元,同比增加16.55%;管理费用为1.46亿元,同比增加129.39%,主要系人工费用、中介顾问咨询费增加所致;财务费用为0.08亿元,同比增长526.45%,主要系汇兑损失、现金折扣增加所致;研发投入为2.38亿元,同比下滑1.9%,主要系去年同期含同创电子的研发投入额6200万元。

东方通:基础安全与行业安全订单斩获颇丰

东方通 300379

研究机构:安信证券 分析师:胡又文,徐文杰 撰写日期:2019-08-29

业绩符合预期。公司发布2019年中报,上半年实现收入1.78亿元,同比增长62.02%。实现归母净利润4456万元,同比增长2668.60%。预告前三季度盈利5000~5600万元,同比增长122.55%~149.26%。

费用率下降明显。1)成本方面,受下游政府行业拉动,毛利率较去年同期增加2.88pct。2)费用方面,期间费用率较去年同期下降18.58pct,其中销售费用率下降7.02pct,管理费用率下降18.51pct。3)现金流方面,由于支付职工薪酬及各项税费增加,经营性现金流净额较去年同期有所下降。

基础安全与行业安全订单斩获颇丰。上半年,泰策科技纳入合并报表对业绩带来一定增厚。分业务板块来看,参考公告,1)基础安全方面,基础软件销售合同和营业收入均同比大幅增长。传统的政府、交通行业继续保持增长,电信运营商、金融行业稳步拓展,新业务形态的开拓取得较好效果。创新产品形态的快速推进,丰富了原来的传统中间件销售模式,由单一的产品销售逐步转变为产品+解决方案综合业务模式。2)行业安全方面,报告期内,公司已中标多个应急通信安全项目并顺利实施交付。同时积极跟踪和拓展全国各省市应急管理部门的应急管理平台建设项目,达成初步合作意向。2019年运营商进行5G全面试点,公司积极在各运营商布局,为IPV6网络条件下的安全系统做准备。微智信业成功中标了中国移动物联网安全态势感知平台二期项目以及中国移动内网安全管控平台项目。

兴森科技:可转债募资扩产,助力公司再进阶

兴森科技 002436

研究机构:国海证券 分析师:王凌涛 撰写日期:2019-09-12

可转债募资扩产预设成长伏笔。公司此次发行可转债募集的资金将主要用于广州兴森快捷厂区IC载板自动化生产技术改造和刚性电路板二期工厂建设,项目建成后,将分别新增年产能12万平米和12.36万平米。当前,公司广州厂区IC载板以及PCB样板、小批量板的产能利用率均处于较高水位,因此,今年上半年公司的收入增长幅度相对较小,通过宜兴硅谷、Exception和Harbor等子公司的扭亏以及泽丰的超预期成长,净利润实现了较好的提升。但要实现稳定、持续的成长,则需要进行产能的扩充,这便是公司此次募资的初衷所在。

按照项目建设进度,新增IC载板和PCB样板产能有望在今年四季度至明年一季度相继投产,宜兴硅谷的小批量板产能亦存在进一步释放的空间,未来两年,受益于全球5G建设加速以及存储等半导体产业的国产化,PCB样板、小批量板和IC载板的需求增长空间是较为明确的,公司新增产能有望得到良好消纳,成为明后两年进一步成长的主要源动力。

IC载板成长步入正轨,第二主业已成型。在存储类IC载板领域,公司目前是国内唯一一家通过三星认证的本土供应商,且良率已达到94%,在技术和客户储备等方面领先同行业者2~3年,此次12万平米/年的产能落地之后,公司将直接具备批量导入三星等国际核心客户的能力。

高新兴:营收平稳增长,迎接5G加大车联网研发投入

高新兴 300098

研究机构:信达证券 分析师:袁海宇,边铁城,蔡靖 撰写日期:2019-09-04

营收平稳增长,毛利率降低致公司利润下滑。公司19H1公司物联网连接、终端及应用收入8.75亿元,同比增长16.45%,警务终端及警务信息化应用实现营收6.67亿元,同比增长14.38%,软件系统及解决方案实现营收6.73亿元,同比增长13.76%。同时公司各项业务的毛利率均有不同程度的下滑,整体的毛利率为34.92%,同比下降4.22个百分点。同时,公司19H1的研发费用为1.98亿元,同比增长13.19%,2019年上半年管理费用为0.95亿元,同比增长24.49%,销售费用为1.15亿元,同比增长32.04%。毛利的下降和费用的增长影响到了公司的经营利润。

车联网表现抢眼,电子车牌持续发展。公司19H1车联网收入3.11亿元,同比增长56.00%,表现较为亮眼。目前公司已经发布了首批5G车联网模组GM800和GM801,推出了基于LTE-V2X技术的OBU以及RSU,在自研前装T-Box产品也全面取得了突破。公司在车联网赛道上集中力量,拟在5G和C-V2X技术和产品研发上投入募集资金2.14亿,探索实现C-V2X领域设备+解决方案平台+应用的智慧交通大布局。在电子车牌领域,公司在重庆布局了国内建设规模最大、系统最完善的电子车牌运营管理系统,而在其他多个大城市均有落地项目。公司的车联网业务实现了“连接-终端-平台-应用”产品全线覆盖,为5G车联网应用的爆发做好了充足准备。

聚焦公安执法规范化业务。公司将公安执法规范化作为车联网之外的另一主赛道,2019年上半年成功拿下了多个区域性办案区执法规范化项目,同时,在广州、深圳以及广东多个区及地级市开通了试验局,在湖北、广西等多个省份成功建立了样板点。2019年7月,公司于北京政法展上重磅发布了全国首个基于人工智能、大数据的“云+端”智慧执法体系,该体系将融合智慧执法管理平台和办案平台打通“智慧执法办案”和“智慧监督管理”两大命脉,实现对传统执法业务流程的集约化再造。

盈利预测及评级:我们下调公司2019-2021年摊薄每股收益分别为0.31元、0.37元、0.48元。基于5G将给车联网带来快速发展的契机,而公司已提前切入布局,因此维持公司“增持”评级。


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